Комментарии к записи На ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО «Московский Кредитный Банк» серии БО-01 отключены

На ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО «Московский Кредитный Банк» серии БО-01

В ходе бук-билдинга инвесторами было подано свыше ста заявок на общую сумму 12,2 млрд рублей. Ставка процентов изменялась в районе 8,25—9% годовых. В итоге ставка 1-ого купона была зафиксирована в размере 8,5%, что значительно ниже первоначального маркетингового интервала в 9—9,5%.
Соответственно доходность облигаций к 2-летней оферте составила 8,68% годовых.

Организаторами выпуска стали Райффайзенбанк и Росбанк.
Срок обращения облигаций серии БО-01 минимальной стоимостью в 3 млрд рублей составляет три года. По выпускам предусмотрены двухлетняя оферта и полугодовые купоны. Ставка 1-4-го купонов равна 8,5% годовых, ставки последующих определяются эмитентом.

Рынок хорошо отреагировал на это предложение. Московский Кредитный Банк интересен рынку в качестве эмитента и его кредитное качество высоко оценено инвесторами.
Основываясь на количестве участников и среднем размере заявки специалисты делают прогнозы, что ликвидность бумаги будет на большом уровне.
Вырученные от размещения займа деньги пойдут на финансирование основной деятельности банка.

Комментарии к записи На ФБ ММВБ состоялось размещение облигаций ОАО «Московский Кредитный Банк» серии БО-01 отключены
Метки: ,